08 agosto 2014

CAF realiza exitosa emisión en el mercado global por mil millones de dólares

La operaciónfue altamente demandada por 90 inversionistas

(New York, 5 de agosto de 2014). CAF –banco de desarrollo de América Latina- realizóuna transacción pública en el mercado de bonos por un monto de USD 1.000.millones, a una tasa de 1,5% con un plazo de tres años. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Deustche Bank y HSBC.

La emisión fue altamente demandada porbancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global, en EE UU, Europa, Asia y América Latina. La demanda total fue por aproximadamenteUSD 2.100 millones con la participación de 90 inversionistas.

Esta operación representa un avance importante en la estrategia de diversificacióny cambio de la naturaleza de la base de inversionistas de CAF, como resultado de las mejoras de calificación obtenidas recientemente.

En 2014, las agencias Fitch Ratings, Moody’sy Standard &Poor's, ratificaron las calificaciones de AA- / Aa3, así como la perspectiva estable de las mismas.

Además, en 2013 CAF recibió el premio Best Multilateral Development Bank of TheYear (mejor banco de desarrollo multilateral del año) por parte de la prestigiosa revista LatinFinance.

Estos reconocimientos significan un respaldo a la mejora en las condiciones de financiamiento para los proyectos dedesarrollo sostenible e integración regional en la región.

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